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Jeudi Apr 18 2024 07:34
10 min
Semaine à venir : Préparez-vous aux résultats des « Sept magnifiques » de Wall Street
La semaine prochaine, les bénéfices des Sept Magnifiques et les chiffres de l'inflation occuperont le devant de la scène
Avec des données clés sur l'inflation américaine et des rapports de résultats de la plupart des 7 valeurs vedettes de Wall Street, la volatilité sera certainement au rendez-vous cette semaine. Ne perdez pas de vue le conflit au Moyen-Orient, qui est « au bord de l'abîme », selon le Secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres.
En arrière-plan, toute une série de publications permet à la saison des résultats de ce trimestre de battre son plein au niveau des marchés d'actions américains. Parmi les entreprises qui se démarquent Alphabet, Microsoft, Tesla, Meta, Amazon et Boeing.
Comment le marché réagira-t-il aux résultats alors que le risque géopolitique s'accroît, que l'inflation reste faible et que les grandes banques centrales semblent diverger dans leurs prévisions de réductions des taux pour cette année ?
Voici les principaux événements de la semaine :
Lundi 22 avril Taux d'intérêt en Chine
Le calme avant la tempête de résultats et de données à venir cette semaine, même si les taux d'intérêt chinois seront dès le début à surveiller. Les traders voudront tenir compte d'une éventuelle évolution du conflit au Moyen-Orient au cours du week-end, alors qu'ils s'apprêtent à entamer une semaine chargée sur le front des résultats.
La perspective d'une escalade du conflit pourrait provoquer d'importantes manœuvres d'éviction du risque qui pourraient faire hésiter les investisseurs à trader des actions, alors même que les grands acteurs du Dow et que les « Sept Magnifiques » publient leurs tout derniers indicateurs de performance.
Chacune des sept actions dites "Magnificent Seven" - Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple et Tesla - a gagné au moins 49 % en 2023 et a tiré l'ensemble du marché vers le haut.
La semaine dernière, les analystes de JPMorgan ont maintenu leurs perspectives positives :
« Nous réitérons nos notes de surpondération pour AMZN, META et GOOGLE, avec notre préférence dans cet ordre. Amazon est notre meilleure idée, même si le titre est le plus détenu sur l'ensemble de notre couverture ».
La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Toutes les positions sur des instruments libellés dans une devise différente de la devise de votre compte seront également soumises à des frais de conversion à la sortie de la position.
Mardi 23 avril Alphabet, Microsoft, Tesla Résultats financiers
Grosse journée pour les actions américaines : General Electric, General Motors, PepsiCo, Spotify, Alphabet, Microsoft, Tesla et Visa. Tesla risque de ne plus faire partie des Sept Magnifiques très longtemps : Il se pourrait que Tesla ne reste pas longtemps dans les 7 Magnifique : les actions ont chuté d'environ un tiers cette année, car l'entreprise a été en proie à des problèmes de lancement de nouveaux modèles et à un ralentissement général du marché mondial des véhicules électriques, un facteur qui l'a incité à supprimer 10 % de ses effectifs la semaine dernière.
JPMorgan a déclaré que cela devrait dissiper « fermement » l'idée que l'important écart de livraison du premier trimestre signalé précédemment par les entreprises était en quelque sorte dû à l'offre plutôt que le reflet d'un problème de demande ».
Par ailleurs, ne perdez pas de vue les données de l'enquête PMI flash de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Mercredi 24 avril Indice des prix à la consommation en Australie, bénéfices de Meta, Ford et Boeing
L'Australie commence mercredi matin avec les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) avant qu'une autre importante série de résultats ne soit communiquée en provenance des États-Unis. L'inflation australienne s'est maintenue pour le deuxième mois consécutif le mois dernier ; si l'IPC reste sous contrôle, cela pourrait inciter la RBA à être l'une des premières banques centrales à réduire ses taux le 7 mai.
Les données sur les biens durables aux États-Unis et l'enquête Ifo sur le climat des affaires en Allemagne feront partie des chiffres économiques à surveiller. En ce qui concerne les résultats, Boeing sera à surveiller après une série de problèmes très médiatisés concernant ses avions. L'objectif des résultats de Meta sera de déterminer si l'entreprise peut continuer à augmenter le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, alors que la croissance du chiffre d'affaires de 25 % au cours du dernier trimestre pourrait être difficile à battre. Piper Sandler a récemment réaffirmé que l'action était « surpondérée », en faisant remarquer ceci :
« Nous continuons à voir les chiffres à la hausse et restons acheteurs malgré la forte progression des actions ».
Jeudi 25 avril Bénéfices d'Amazon, PIB américain, demandes d'emploi
Jeudi, nous verrons pour la première fois le PIB trimestriel des États-Unis ainsi que les chiffres des demandes d'allocations chômage. La croissance du quatrième trimestre a été revue à la hausse, et l'économie américaine a dépassé les attentes au cours des trois derniers trimestres consécutifs. La croissance restera-t-elle forte alors que l'inflation reste obstinément supérieure à l'objectif fixé ?
La saison des résultats ne ralentit pas : Amazon, Intel et Mastercard ne sont que quelques-uns des grands noms à noter aujourd'hui. Même si elle ne représente 14 % de son chiffre d'affaires, Amazon continue de planter la hache dans sa division dédiée au cloud computing.
Le chiffre d'affaires du géant du commerce électronique a bondi de 14 % au quatrième trimestre de l'année dernière, après avoir licencié plus de 168 000 employés en 2023. S'agit-il de la révolution de l'IA en pleine de suppression des emplois ?
Mastercard a continué à bénéficier d'une forte consommation, dépassant les deux tiers des estimations de résultats depuis 2020. Ainsi, le récent règlement de 30 milliards de dollars sur les frais de cartes de crédit va-t-il la ralentir ? Beaucoup de données sur lesquelles se pencher aujourd'hui avec Gilead Sciences, Pinterest, Snap et Caterpillar Inc qui suivent de près.
Vendredi 26 avril Bénéfices de Chevron et Exxon Mobil, Inflation de base de l'indice des prix à la consommation (PCE) aux États-Unis
Les cambistes se demanderont si les creux de plusieurs décennies pourraient conduire à une intervention de la politique monétaire, alors que le yen continue à être malmené à la mi-avril. Dans une interview accordée à Asahi, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait « réagir par la politique monétaire » si les variations de change avaient un impact sur l'inflation, ce qui pourrait influencer les décisions en matière de taux d'intérêt.
M. Ueda a indiqué que toute hausse des taux cette année dépendrait des données relatives aux progrès réalisés par le Japon pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.
Ailleurs, les résultats se terminent pour cette semaine avec les géants du pétrole Chevron et Exxon Mobil. Plus important encore, l'indice PCE de base américain sera déterminant pour savoir à quel point l'inflation est un obstacle persistant pour la Fed alors qu'elle envisagera le nombre de baisses de taux qu'elle décrétera en 2024.
L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) est notamment la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice PCE de base exclut les catégories volatiles, telles que les prix de l'alimentation et de l'énergie.
La semaine dernière, le président de la Fed, Jay Powell a déclaréque l'indice PCE de base sur 2024 mois devrait peu évoluer en se maintenant à 2,8 %
Si vous envisagez de trader des actions, des indices, des devises et des matières premières ou de faire des prévisions de prix, n'oubliez pas que le trading de CFD comporte un degré de risque important et peut entraîner une perte de capital.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne doivent pas être interprétées comme servant de conseils d'investissement.
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