星期五 Feb 21 2025 06:57
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隨著AI技術的快速發展，雲計算已成為推動科技產業變革的重要引擎。近日，相關產業鏈全面爆發，算力租賃、東數西算、伺服器、AI算力等主題大幅上漲，帶動三大電信運營商股價飆升。中國電信和中國聯通盤中漲停，分別創下歷史新高與2019年4月以來的最高紀錄；中國移動一度漲超4%，市值突破千億大關。這一表現引發市場對AI雲計算領域的廣泛關注。
消息面上，阿里巴巴近期宣布未來三年將圍繞AI戰略進行大規模投資，其在雲端與AI基礎設施的投入預計將超越過去十年的總和。阿里巴巴董事吳泳銘表示，集團將大幅提升AI基礎模型研發投入，確保技術領先性與行業地位，並推動AI原生應用的發展。「AI+雲」已成為阿里巴巴發展的新引擎，這也為整個雲計算產業注入了強勁動能。
匯豐研究指出，基於阿里巴巴資本支出超預期的影響，預計2026財年其雲計算業務收入增幅將由原先的12%上調至17%。更高的資本支出表明集團對雲業務需求增長的持續性充滿信心。國金證券則認為，當前AI技術的快速發展對基礎設施提出了明確而巨大的需求，國內外AI競賽的加劇有望加速AIDC（人工智慧數據中心）建設，供配電環節將充分受益於下游資本開支的持續增長。
三大電信運營商近期紛紛宣佈全面介入DeepSeek，並將其應用於多場景、多產品中，打造第二增長曲線。據《通信產業報》預測，到2025年，電信運營商將持續加大AI智算方面的投入，預計總投資規模或超過千億元，佔資本開支總額的三分之一。這一舉措不僅推動了三大電信商股價的大幅上漲，也為雲計算與AI產業鏈帶來了新的增長機遇。
中信建投分析指出，三大電信商、雲廠商及各行業相關軟件公司均紛紛部署DeepSeek。作為一款開源AI大模型，DeepSeek支持本地化或雲端部署，進一步推動了算力基礎設施的需求增長。IDC行業正處於拐點，舊機房資源消耗與高功率算力需求的釋放，有望開啟新一輪增長周期。IDC運營商、建設方及算力設備相關企業將迎來重要產業機遇。
長江證券認為，三大電信商可圍繞DeepSeek展開多項業務佈局，包括提供AI IaaS雲服務並按使用量收費、託管客戶IT硬件以拓展數據中心業務、將DeepSeek接入運營商應用如天翼雲盤AI聊天機器人，以及通過智算集成模式採購硬件設備並提供軟硬一體機，助力AI本地部署。隨著DeepSeek應用的加速落地，IDC及算力產業鏈有望迎來新一輪增長機遇。
值得注意的是，DeepSeek今日宣布將在接下來的一週內陸續開放五個代碼庫，每日解鎖新內容，分享最新進展。DeepSeek介紹，目前線上服務的模塊已通過測試並部署完畢，可投入生產環境。公司自詡為「小公司」，並表示每一次分享都將轉化為強大的勢能，加速行業發展的旅程。該公司還強調，這一領域沒有高高在上的象牙塔，只有純粹的創新精神與社區共築的力量。
AI與雲計算的深度融合正在重塑科技產業格局，三大電信商的積極佈局與資本支出增加，進一步鞏固了其在AI智算領域的地位。隨著DeepSeek等開源AI模型的推廣，IDC及算力產業鏈將迎來新一輪增長機遇。對於投資者而言，AI雲計算無疑是值得長期關注的核心領域。
在考慮股票、指數、外匯（外匯）和商品的交易及價格預測時，請記住，交易CFD涉及較高風險，可能導致資本損失。 過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息，不應被視為投資建議。
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